FP3級 2021年9月 実技(FP協会:資産設計)問4

問4

下記は、一般的な公募株式投資信託(非上場)と証券取引所に上場しているETF(上場投資信託)およびJ-REIT(上場不動産投資信託)の特徴についてまとめた表である。下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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  1. 空欄(ア)に入る語句は、「不動産取引業者」である。
  2. 空欄(イ)に入る語句は、「基準価額」である。
  3. 空欄(ウ)に入る語句は、「証券取引所が定めた手数料率を一律に適用」である。

正解 2

分野

科目:C.金融資産運用
細目:3.投資信託

解説

  1. 不適切。J-REITは証券取引所に上場されているので、証券会社等を通じて売買します。
  2. [適切]。上場していない投資信託は、基準価額で売買をします。1万口当たり○円というように表記されます。
  3. 不適切。ETF、J-REITおよび株式を購入する際の手数料は、利用する証券会社ごとに異なります。
したがって適切な記述は[2]です。