FP3級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)

【第7問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問16》~《問20》)に答えなさい。
西里利秋さんは株式会社TAに勤務する会社員である。利秋さんは定年を4年後に控え、今後の生活設計について考えようと思い、FPで税理士でもある長谷川さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2024年4月1日現在のものである。

[家族構成(同居家族)]
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[保有財産(時価)]
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[負債残高]
住宅ローン(自宅マンション):250万円(債務者は利秋さん、団体信用生命保険付き)

[定年退職時]
退職一時金として、勤務先より2,200万円が支給される予定。

[その他]
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。