増田雄也さんは、株式会社KSに勤める会社員である。雄也さんは40歳を過ぎたこともあり、今後の生活設計について、FPで税理士でもある広尾さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2024年1月1日現在のものである。

[家族構成][保有財産（時価）] [負債残高]
住宅ローン（自宅マンション）：1,500万円（債務者は雄也さん、団体信用生命保険付き）

[その他]
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。