質問です。よろしくお願いいたします。
OBAさん
(No.1)
問題文「つみたてNISAにおいて、国債や社債は投資対象商品ではない」に対する答えが〇となっていますが、つみたてNISAの商品でバランス型投資信託には公社債やリートも含まれます。なぜ答えが〇なのか分かりません。
どなたか分かる方いらっしゃいますか？よろしくお願いいたします。
2022.04.10 16:01
TOSHIさん
(No.2)
基本は株式組み入れ型の商品となります。
株式を一切組み入れることができない公社債投資信託や国債、社債等は、
「つみたてNISA」の対象外となります。
2022.04.10 16:54
OBAさん
(No.3)
問題文の表現が微妙なような気もしますが、試験と割り切って気持ちを切り替えることにしました。
五月の試験、がんばります！ありがとうございました。
2022.04.10 21:07
TOSHIさん
(No.4)
公募株式投資信託と上場株式投資信託（ETF）に限定されています。(金融庁)
なので、問題文の「つみたてNISAにおいて、国債や社債は投資対象商品では
ない」の答えは、上記金融庁の対象商品の説明から、迷わず×となります。
なお、株式投資信託等の株式組み入れ型の商品でも、株式を組み入れるのは任意です。株式を組み入れずに運用している商品もあのます。
しかし、そのような商品は「つみたてNISA」の商品の対象とはなっていません。
2022.04.12 10:51
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