株式投資(全83問中74問目)

No.74

日経平均株価指数の下落率が20%であった期間において、日経平均株価指数をベンチマークとする投資信託の騰落率がプラス10%であった場合、この投資信託の超過リターン(超過収益)は、()となる。
  1. -30%(マイナス30%)
  2. 10%
  3. 30%
2010年5月試験 問42

正解 3

問題難易度
肢118.9%
肢241.6%
肢339.5%

解説

超過リターンとは、ある投資信託の騰落率がベンチマークとなる指標に対してどの程度上回ったか(または下回ったか)を示すものです。

ベンチマークとなる指標が20%下落したにもかかわらず、その投資信託の騰落率が10%であった場合、その指標に比してプラス30%の成績で運用できたことになります。

したがって[3]が適切です。
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